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投资者关系活动记录表

时间:2019-04-26 03:39:19  来源:本站  作者:

  投资者关系活动记录表 证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2018-001 投资者关系活动 √特定对象调研 类别 □媒体采访 □新闻发布会 √现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 人员姓名 时间 地点 10:15-11:40 深圳市光明新区高新技术产业园区五号路 9 号 厂二期厂房 302 会议室 上市公司接待人 员姓名 本次调研活动在会议室由董事会秘书向参与调研人员 主要介绍了公司 2018 年 1 月至今的生产经营情况、触控显 示行业发展现状及其未来发展趋势、公司发展战略及未来发 展方向等情况,并进行相关沟通交流,然后由董事会秘书带 领调研人员参观了公司产品展示厅。本次调研活动的主要沟 投资者关系活动 主要内容介绍 1、 请简要介绍一下公司的主导产品 2017 年度销售构成 情况。 答: 公司主导产品包括 ITO 导电玻璃、 中小尺寸 TFT-LCD 显示面板和彩色滤光片、盖板玻璃以及中大尺寸一体化电容 通内容如下: 董事会秘书:王行村 公司光明工 东北证券股份有限公司:王少南 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 1 式触摸屏产品。公司 2017 年度实现整体销售收入 39.89 亿 元,同比去年同期增长 18.95%,其中中大尺寸一体化电容式 触摸屏产品 (含全贴合产品) 销售收入占比接近 90%, TFT-LCD 产品销售收入占比约 5%。 2、公司 2018 年 1 月至今的产品销售情况如何? 答:受圣诞节促销结束、中国大陆春节放假等综合因素 影响,每年的第一季度为行业的传统淡季。但是,今年春节 假期结束后,公司产品产销量整体出现淡季不淡、产品订单 需求增长较快,公司产品产销量预计较去年同期会有一定幅 度增长;不过,受新结构 OGM 产品良品率尚处于爬坡期、美 元兑人民币汇率贬值等因素影响,公司 2018 年第一季度的 经营业绩不太理想。根据公司 2018 年 3 月 31 日发布的《公 司 2017 年年度报告摘要》公告所述,预计公司 2018 年第一 季度经营业绩亏损 2,000 万元至 4,000 万元。鉴于市场需求 可能存在一定的波动性变化,关于公司经营业绩的具体情 况,请以公司后续的正式公告信息为准。 3、公司 OGM 产品的销售情况如何?目前销售占比情况 如何?新结构的 OGM 产品具有什么样的特点?良品率水平如 何?OGM 产品面临的主要竞争厂商有哪些? 答:OGM 为 One Glass Metal Mesh 的简称,属于公司全 球率先自主开发的产品,具有支持窄边框、手写笔操作、悬 浮触控、触控更灵敏等显著优点,在中大尺寸电容式触摸屏 领域可与 GF2 结构形成替代竞争。公司自主研发的全球第一 款 OGM 产品自 2017 年 3 月开始批量交付客户,自 2017 年 4 月以来,OGM 市场需求不断提升,截至目前,OGM 产品月度 销量占中大尺寸电容式触摸屏的销量占比已超过 50%。 经过公司不断努力,OGM 产品良品率从最初的不足 60% 2 目前已提升至平均 75%左右的水平。 2017 年第四季度以来, 为满足客户对窄边框、 悬浮触控、 手写笔操作等方面的更高性能要求,公司又开发出采用新型 电极结构的 OGM 产品, 2018 年 1 月起逐步开始量产,目前处 于良品率爬坡初期,良品率水平不高,相应带来的销售毛利 较为有限;公司近期正在持续加强相关技术攻关,新结构的 OGM 产品良品率有望尽快逐步提升。 公司 OGM 产品的同行业厂商主要为台湾 TPK(宸鸿科 技) 、合肥京东方、业成光电等。 4、请介绍下公司中大尺寸 OGS/OGM 的产能现状,公司 目前有无 OGS/OGM 的扩产计划? 答: 公司中大尺寸 OGS 产能分为前段 G5 CTP Sensor (OGS 和 OGM 共用)和后段 OGS 两部分产能。截至目前,因产品结 构不同,公司前段 G5 CTP Sensor 产能约为 6-8 万片/月左 右(根据不同产品结构和生产工艺存在一定的差异) ,1 片 G5 玻璃基板可排版 28 块 10.1 英寸或 12 块 14.1 英寸或 6 块 21-27 英寸的触摸屏面板。鉴于前段 G5 CTP Sensor 产能 尚未完全释放,为满足 OGS/OGM 市场需求的增长需求,公司 目前已对后段 OGS/OGM 产品产能适度扩充, 目前已扩充至 90 万块(行业内简称“900k/m” ) ,并正在准备根据市场需求变 化适度扩充后段产能,扩充周期约 2-3 个月;随着产品尺寸 不同,相应的实际产能存在一定的差异,尺寸越大,对应的 产品加工工艺时间增长,相应导致实际产能会有一定幅度的 降低。 为满足中高档触控笔记本电脑对窄边框、高画质显示、 手写笔操作等触控显示的更高要求,OGM 产品配套 AR 膜(增 透膜)镀膜、AG 膜(防眩光膜) 、AF(防指纹膜)等功能性 膜层制作的需求日益提升,公司目前正在通过采取积极整合 3 相关设备资源条件、优化生产工艺等措施,正在对 G5 OGS 的前段设备进行产能填平补齐的改造,并对后段及其配套功 能膜制作产能进行适当提升,致力于人工工时和生产效率的 进一步提升不断挖潜内部产能、降低生产成本。鉴于中大尺 寸触摸屏市场需求稳步增长,G5 OGS/OGM 及以上世代生产线 的投资金额巨大,公司会谨慎评估中大尺寸 OGS/OGM 产能的 大幅扩充,目前没有大幅扩产需求。 5、扣除外汇汇率波动变化带来的汇兑损益变化因素, 公司 2017 年度的经营业绩相比 2016 年度同期变化情况如 何? 答:如公司 2018 年 3 月 31 日发布的《公司 2017 年年 度报告》中财务报告附注所述,2017 年度的汇兑损失金额 8,178 万元,2016 年度汇兑收益金额 7,614 万元,剔除美元 兑人民币汇率波动变化造成的汇兑损益变化,公司 2017 年 度、2016 年度营业利润分别为 26,224 万元、16,996 万元, 相应同比增长 54.30%。该等核算数据仅供您参考使用。 6、为降低美元兑人民币汇率贬值对公司经营业绩带来 的不利影响,公司将采取什么样的应对措施?此外,公司有 无可能采取优化客户结构或者转嫁给供应商等措施? 答:为努力降低外汇汇率波动对公司经营业绩造成的影 响,公司一方面采取适时结汇、支付进口材料款等方式,一 方面会密切关注美元兑人民币外汇汇率走势,积极与银行等 专业机构接洽沟通,根据公司董事会的授权和《公司外汇衍 生品交易业务管理制度》相关规定,结合公司进出口贸易资 金需要,谨慎使用包括远期结汇、货币互换、外汇期货等多 种类型的外汇衍生品交易工具。鉴于公司所处行业为全球充 分竞争行业,公司难以将外汇汇率波动风险转嫁或传导给下 4 游公司;公司立足于持续开发新产品、不断提升生产效率和 良品率,持续降低成本来提升盈利能力。 7、公司开发的柔性触摸屏进展情况如何?何时能够批 量生产供应? 答:公司利用现有的生产设备资源,结合利用特殊的 PET、 COP 等柔性基板材料,已积极开发多种类型的 SFM 结构 柔性触摸屏产品,可与 TFT-LCD、AMOLED 等显示面板搭配使 用;截至目前,公司已开发出中大尺寸 SFM 结构电容式触摸 屏的样品,正在积极进行市场推广;如市场需求认可,可在 较短时间内形成一定的量产能力。鉴于新产品市场销售存在 一定的推广周期和不确定性,敬请您客观理性看待,并以公 司的正式公告信息为准。 8、公司的车载触摸屏业务开展情况如何?产品销售情 况如何?请简要介绍一下公司后续在车载触摸屏的规划情 况。 答:公司车载触摸屏业务主要定位于发展前装市场。经 过多方面的认证和新产品验证,截至目前,公司已与包括伟 世通、德赛西威、桑德等数家全球知名的汽车总成厂商建立 起业务合作关系,已开立数十款车载触摸屏样品,其中已有 数款车载触摸屏实现批量供应,对应的最终整车厂商包括长 安汽车、吉利汽车。鉴于量产初期的车载触摸屏产品项目数 较少,车载触摸屏单款产品需求量不大,目前交货量 30k/m 左右。 公司拥有国内目前唯一一家批量生产的第五代(G5) OGS/OGM 生产线,可提供 G-G、OGS、OGM、GF2 等多种触摸屏 结构解决方案的产品,具有自主设计和开发能力,符合要求 至少稳定供应五至十年的车载触摸屏市场基础条件。鉴于车 5 载触摸屏市场目前处于成长初期,公司长远看好该市场的发 展,积极开拓包括车载、医疗、工控等专业应用的中大尺寸 电容式触摸屏市场。 不过,车载触摸屏目前的主力需求产品为 7 英寸、8 英 寸、10 英寸,全球车载触摸屏市场需求量规模相对有限,每 年呈现稳定成长,因此车载触摸屏量产初期对公司经营业绩 的影响不大,但车载触摸屏需求相对较为稳定且延续时间较 长,将对公司中大尺寸电容式触摸屏产品销售形成有益的市 场结构优化和补充,有利于公司长远可持续发展。 为更好地长远发展车载触摸屏业务,公司将整合优化已 有的生产资源,设立专项职能部门,加大新产品研发和整体 产品质量管理体系建设等环节的投入力度,不断提升客户满 意度,增强市场竞争力,努力推动车载触摸屏业务持续成长 发展。 9、请介绍一下公司在小米和华为客户的开发进展情 况?主要供应什么样的产品?产品销售情况如何? 答:2017 年,经过持续努力,就中大尺寸电容式触摸屏 应用,公司与小米、华为客户均已建立业务合作关系,供货 主要集中于笔记本电脑用盖板玻璃及中大尺寸电容式触摸 屏产品。截至目前,小米已上市销售的一款不带触控功能 CG+LCM 结构以及一款带触控功能的笔记本电脑均由公司主 力供应;此外,华为客户最新发布的全球第一款全面屏触控 笔记本电脑 Matebook X Pro 主要由本公司供应其触摸屏。 截至目前,产品销售情况良好,初期带来的销售收入相对较 小;公司通过持续开发更好性能、更好使用体验的新结构 OGM、柔性触摸屏等新产品、不断提升性价比积极服务于客 户的触控笔记本电脑新产品推广,随着华为与小米客户触控 笔记本电脑产品日益销量增加,公司相应供货产生的销售收 6 入将有望逐步增加。 10、 请您简要评价一下包括 OGS/OGM 在内的中大尺寸电 容式触摸屏的各类技术的竞争优势、 市场地位以及未来发展 趋势。 答:目前 OGS/OGM 技术占据全球中大尺寸电容式触摸屏 市场的主流地位,其中 OGS 目前以中低档市场为主,OGM 以 其同时支持窄边框、手写笔操作和悬浮触控的优点,以中高 档市场为主;此外,与 OGS/OGM 在中大尺寸电容式触摸屏领 域形成一定竞争关系的其他类别触控技术包括 GFF/GF2、on cell 等。 与 GFF/GF2、on cell 等中大尺寸触摸屏技术路线相比, OGS/OGM 结构的中大尺寸电容式触摸屏(不含电容式触摸屏 与显示模组的全贴合)具有以下竞争优势: (1)仅采用一片玻璃基板,与采用一片玻璃+一层双面 Film 膜层的 GF2 结构和采用一片玻璃+ 两层 Film 膜层的 GFF 结构相比,更轻、更薄、透光性更好,且原材料使用减少; (2)不需要贴合,无需使用 OCA 等贴合材料,再加上 随着面板尺寸的日益扩大(面板尺寸为对角线 英寸的面板的面积相差近 8 倍) ,贴合良率控制难度加 大,再加上中大尺寸 Film Sensor 供应相对有限且整体供不 应求以及中大尺寸电容式触摸屏市场需求数量远不如智能 手机市场需求数量,导致 Film Sensor 降价缓慢,GFF/GF2 结构的规模化成本竞争优势难以有效发挥,因此整体而言 OGS/OGM 相比其他结构的原材料消耗成本相应降低; (3) 除与 G-G 结构的触控性能相当外,OGS/OGM 结构的 中大尺寸电容式触摸屏相比其他结构的触摸屏具有更高的 触控灵敏度和可靠性; 综合而言, 随着电容式触摸屏面板尺寸的增大, OGS/OGM 7 相比 GFF/GF2、on cell 结构的规模化成本竞争优势和性能 优势体现日益显著, OGS/OGM 尤其是在 13.3 英寸以上的应用 领域占据显著的市场主流地位。 鉴于中大尺寸 OGS/OGM 产品在超薄、透光率、触控灵敏 度、耐用性、制作成本等方面的优势,预计未来两年内, OGS/OGM 仍将维持主流市场地位,随着 OGS、OGM 的良品率进 一步提升,其性能和成本竞争优势将有望进一步得到巩固, 但可能面临 GF2、on cell 等其他技术取得突破可能带来的 竞争风险。公司将积极关注行业技术发展趋势,持续加大包 括 OGS、 OGM、 柔性触摸屏等各种新型触摸屏新产品、 新工艺、 新技术的研发,提高公司产品的良品率的同时,降低产品的 生产成本,提升产品的市场竞争力。 上述行业发展趋势为基于企业自身对市场的客观了解 和与客户、 行业相关专家、 分析师沟通了解形成的个人观点, 仅供您参考使用,敬请您多方面调研了解后对行业发展趋势 全面客观判断,谨慎理性投资。 11、公司参股投资 CIGS 薄膜太阳能电池组件生产线项 目主要是出于什么目的?目前该项目的进展如何?请简述 一下该项目投产运营后将对公司未来发展会产生的影响。 答:CIGS 是铜铟镓硒(Cu(InGa)Se2)等多种化合 物首字母的缩写。CIGS 薄膜太阳能电池组件是将 Cu(铜) 、 In(铟) 、Ga(镓) 、Se(硒)等半导体化合物材料的薄膜层 涂覆在衬底材料上形成吸收层的太阳能电池技术, 衬底材料 包括玻璃基板、柔性金属薄片、耐高温的聚合物或不锈钢片 材等;其核心制作工艺技术包括溅射镀膜、蒸发镀膜(或后 硒化) ,在生产过程中消耗的能源约为传统晶硅太阳能电池 的一半;具有稳定性好(不存在效率衰减) 、抗辐照性能好、 成本低、光电转换效率高、可柔性化制作等优点,应用领域 8 包括大规模太阳能光伏电站、屋顶等分布式能源、光伏建筑 一体化(BIPV)等。 截止目前, 公司参股投资 10%的 CIGS 项目合资公司—— 重庆神华薄膜太阳能科技有限公司已完成土地购买、厂房设 计和生产设备订购等工作,自 2017 年 12 月 21 日起正式开 工建设,预计项目建设期 2 年。 如之前公告所述,公司参股投资上述 CIGS 项目,经履 行必要的审批程序后, 公司可能以项目托管的方式参与 CIGS 项目的生产经营;CIGS 项目投产运营后,公司作为参股股东 可能获得一定的投资收益; 此外, 经履行必要的审批程序后, 如该项目由本公司托管生产经营,将有利于公司学习和掌握 CIGS 薄膜太阳能电池组件的设计及制作工艺技术, 为公司未 来发展寻求更多发展机会。 12、 公司正在研发那些新产品?哪些新产品有望产业化 并为公司带来新的利润增长点? 答:公司 2018 年一方面重点优化改进新结构 OGM 产品 和 AR 镀膜产品的量产工艺技术,一方面持续开发柔性触摸 屏、柔性 TFT-Array 驱动基板、车载触摸屏等新产品、新技 术、新工艺,其中大部分新产品均具备产业化生产的可能, 预计后续将有望陆续培育成公司新的利润增长点。 13、 公司的柔性显示产品主要应用于哪些领域?目前销 售情况如何? 答:公司的柔性显示产品为柔性 TFT-Array 驱动基板, 它是利用公司自有的一条 2.5 代 TFT-LCD 生产线进行生产, 采用特定的生产工艺制作而成,目前主要与电泳胶囊结构的 电子纸显示搭配使用,最终应用于穿戴式电子产品、电子货 架标签、智能信用卡等领域,已开立多款样品,现已实现批 9 量生产,量产初期对公司经营业绩影响较小,随着该类产品 销量有望进一步提升,预计将有望逐步提升公司的经营业 绩。 接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流 与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息 泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》 。 附件清单 (如有) 无 日期 2018 年 4 月 20 日 10

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